Två kåta blondiner engagerar sig i en vild trekant med en stor svart kuk. De börjar med att rida på den stora kuken, ge varandra avsugningar och turas om att få sina fittor slickade och fingrade. När de går ner på alla fyra, turas de om att rida den massiva lemmen och dela sperman. Tjejerna ägnar sig också åt lite rövslickande och omvända cowgirl-positioner, använder leksaker för att stimulera sig själva medan mannen tittar på och går med. Scenen avslutas med ett ansiktsskott och ansiktsdelning av sperma.