Kaksi kiimainen blondia seurustelee villissä kolmiossa ison mustan kukon kanssa. He alkavat ratsastamalla isolla kukkolla, antamalla toisilleen suihin ja vuorotellen nuolemalla ja sormimalla pussejaan. Kun he vuorotellen ratsastavat massiivisella jäsenellä ja jakavat sperman, he osallistuvat myös perseen syömiseen ja käänteisiin cowgirl-asemiin, käyttävät leluja stimuloidakseen itseään miehen katsellessa ja liittyessä mukaan. Kohtaus päättyy kasvokuvaukseen ja kasvojen cum-jakoon.