Dva bisexuální muži zkoumají svou sexualitu ve trojici, zapojují se do vášnivého análního sexu a zkoumají navzájem svá těla rukama a ústy. Střídají se v kouření a střídají se s tvrdým análním sexem, přičemž oba vystříkají horkým a lepkavým semenem. Toto je nutností pro každého, kdo miluje skupinový sex, bisexuální porno nebo jen sleduje horké, nadšené umělce, kteří zkoumají svá těla.