En stedmor og venindedatter engagerer sig i sex med rygende tema, mens de nyder en anden mands selskab. Stedmoren ses ryge, mens hendes ven nyder fornøjelsen af at være sammen med en anden mand. De to kvinder engagerer sig I hardcore-action, herunder sex med rygetema og pervers adfærd. Svigermor og søn bliver ikke vist, men de ser ud til at hygge sig, mens de hengiver sig til deres seksuelle lyster. Videoen viser forskellige positioner og handlinger, herunder rygning og knepning. Stedmoderen ses tilfredsstille sig kraftigt, mens hendes veninde ser på. Kvinden nyder tydeligvis sig selv, og hun stønner højt, mens den anden mand banker hende ubønhørligt. Dette er en hardcore pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der nyder at ryge og MILF-porno.