Tre personer engagerer sig i en hot trekant med en stor sort pik. Mændene skiftes til at give hinanden blowjobs og cunilingus, mens kvinderne ivrigt slikker og fingrer deres fisser. De engagerer sig også i gruppekys og håndjobs, hvilket giver en intens og lidenskabelig scene. Den ene kvindes naturlige bryster er særligt attraktive, da hun stønner af fornøjelse fra fornemmelsen af hendes partners læber på hendes klit.