Denne heldige fyr får lov til at nyde en trekant med to fantastiske sluts på natklubben. Heldige fyren bliver tilsluttet af to smukke brunetter, der er ivrige efter at tilfredsstille ham på alle mulige måder. De starter med noget sensuel blowjob-action, herunder nogle ekspert oralsex og ridning af pik. Heldige fyren går derefter videre til noget hardcore doggystyle-action, hvor de skiftes til at ride hans pik og blive kneppet i forskellige positioner. Pigerne deltager også i noget dans og doggystyle, hvilket giver en intens scene. Heldige fyren ender med en cumshot på sit ansigt, efter at han er blevet tilfredsstillet af alle tre af dem.