В этом мультфильме мультяшный медведь и мальчик играют в гей-порноигре. Мохнатый персонаж исследует свою сексуальность, наслаждаясь yiff. Игра включает в себя различные позы, включая анальную игру и гей-минет. Мишка-мультфильм также наслаждается собой, стонет от удовольствия, когда удовлетворяет себя. Тема фетиша добавляет общего возбуждения видео, делая его обязательным для поклонников мультяшек и гей порно.