W tym amatorskim filmie grupa mężczyzn z dużymi czarnymi kutasami zbiera się w klubie nocnym na międzyrasową imprezę. Akcja jest dzika i obejmuje loda, femdom, wytryski, tańce i mnóstwo wytrysków. W filmie pojawiają się prawdziwi amatorzy i duży kutas, który sprawi, że zabraknie ci oddechu.