W tym filmie pojawia się młoda i międzyrasowa dziewczyna o imieniu Yuhivi, która pragnie zadowolić swojego ojczyma Seana Michaelsów. Zaczyna od eksperckiego deepthroatowego blowjoba, biorąc jego ogromnego kutasa aż do gardła. Ojciec następnie dołącza do akcji, wbijając się z intensywnością i umiejętnością w cipkę Yuhivi. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki wargi Yuhivi otaczają jego kutasa, po sposób, w jaki jęczy z przyjemności, gdy bierze go głęboko w sobie.