Mimi, en fantastisk europæisk MILF, giver et sensuelt blowjob, før han går videre til intens bukkake-action. Hun tager hans store pik dybt ind i munden og begynder at rimme den med lidenskab. Hendes dygtige hænder arbejder deres magi, da hun bringer ham til randen af orgasme og stønner af nydelse.