Raine, o transexuală superbă cu un fund mare și rotund, își întinde fundul strâns cu o jucărie masivă. Începe prin a-și tachina camera cu corpul ei tonifiat și mișcările senzuale, înainte de a se dezbrăca încet pentru a-și dezvălui sânii plini de viață și nemernicul mic și strâns. Pe măsură ce devine mai excitată, scoate un dildo mare și începe să se joace cu el, gemând ușor în timp ce se apropie din ce în ce mai mult de orgasm. Camera surprinde aproape fiecare detaliu al plăcerii ei intense, de la modul în care fundul ei sare în sus și în jos până la felul în care gaura curului se strânge în jurul jucăriei. În cele din urmă, după niște futai anal intens, Raine îl ia pe tot și strigă de plăcere, fundul ei mare sărind și zvâcnind la fiecare împingere. Acesta este un videoclip obligatoriu pentru oricine privește shemale fierbinți care își iubesc fundurile întinse cu jucării.