To fantastiske lesbiske skønheder udforsker fornøjelserne ved fisting og analsex. De starter med at udforske hinandens kroppe, udforske deres stramme røv med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til at udforske hinandens stramme huller med deres hænder og munde. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens stramme røve med deres næver og tunger, og stønner i ekstase, da de når orgasme. Scenen går derefter videre til intens anal knepning, hvor pigerne skiftes til at tilfredsstille hinandens stramme røvhuller med deres fingre og tunger.