I dette hede og intense møde ser vi et modent og ungt par udforske deres dybeste ønsker med hinanden. Oldnanny er en dygtig og erfaren bedstemor, der ved præcis, hvordan hun skal behage sin yngre elsker, og den unge mand er ivrig efter at udforske sin seksualitet med hende. De to engagerer sig i en række stillinger, herunder bagfra og missionær, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Den ældre kvinde tager kontrol og viser sin unge partner, hvad det vil sige at være en sand elsker ved at bruge sin erfaring til at skubbe ham til nye højder af nydelse.