En ung og kurvet pige prøver til sin første pornooplevelse med en stor sort pik. Hun er en smuk fed kvinde, der elsker at vise sine færdigheder frem foran kameraet. Casting-instruktøren er en velbegavet sort mand, der ved, hvordan han skal behage sin partner. Den fede teenager tager på den store sorte pik som en professionel, stønner og stønner, mens hun bliver kneppet bagfra. Hendes krop vrider sig af fornøjelse, mens hun rider ham ubønhørligt. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se fede teenagere blive nede og beskidte med en stor sort pik.