Videoen viser en fantastisk og sød sort skønhed ved navn Misty Stone, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, og bruger sin mund og tunge til at drille og frække ham. Som handlingen bliver varmere, skifter hun til hardcore sex og tager hans store pik dybt ind i sin stramme fisse. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme.