In diesem Amateur-Pornofilm wird ein junger Crossdresser von einer dominanten Frau und einem Strapon-Typen dominiert. Die vollbusige Domina benutzt ihre erfahrenen Fähigkeiten, um den männlichen Sklaven zu peitschen und zu versohlen, der auch einigen Pegging unterworfen wird. In der Gruppe gibt es auch andere Männer, die sich dem Spaß anschließen, darunter ein Sissy, der von der Herrin dominiert wird, und ein Mann mit kleinen Brüsten.