Ten amatorski film porno przedstawia młodego przebierańca, który zostaje zdominowany przez dominującą kobietę i faceta z straponem. Dominatrix z dużymi cyckami używa swoich umiejętności, aby biczować i biczować męskiego niewolnika, który jest również poddawany akcji peggingu. W grupie są również inni mężczyźni, którzy dołączają do zabawy, w tym sissy, który zostaje zdominowany przez panią i mężczyzna z małymi cyckami.