Denne amatørpornofilm har en ung crossdresser, der bliver domineret af en dominerende kvinde og en strapon-fyr. Den storebrystede dominatrix bruger sine dygtige færdigheder til at piske og spankere den mandlige slave, som også underkastes noget pegging. Gruppen inkluderer andre mænd, der deltager i sjoven, herunder en sissy, der bliver domineret af mistressen, og en mand med små bryster.