Ten hardcore'owy filmik przedstawia grupę lesbijek i afrykańskiego mężczyzn uczestniczących w trójkącie na zewnątrz. Dziewczyny na przemian zostają ruchane w dupę przez czarnego kutasa, jednocześnie angażując się w grę biseksualną. Akcja jest brutalna i obejmuje wiele scen głębokiego gardła i seksu grupowego.