Deze hardcore video bevat een groep lesbische babes en een Afrikaanse man die deelnemen aan een trio in de buitenlucht. De meiden worden om beurten in hun kont geneukt door de zwarte lul, terwijl ze ook deelnemen aan wat biseksuele spelletjes. De actie is ruw en bevat veel deepthroat- en groepsseksscènes.