Dva muži z módní přehlídky se zabývají vášnivým mezirasovým sexem, počínaje žhavým kouřením, než přejdou k intenzivnímu gay análnímu sexu. Velký černý penis jednoho z mužů stačí k uspokojení každé touhy druhého, zatímco piercing modelek přidává další úroveň erotiky.