Αυτό το βίντεο παρουσιάζει έναν παχουλό και μεγαλύτερο αρκούδα που κάνει οντισιόν για μια δουλειά στον γκέι πορνό. Ο γέρος φαίνεται να κάνει μια πίπα στον νεαρό άνδρα, ο οποίος είναι πρόθυμος να τον ικανοποιήσει. Το ερασιτεχνικό υλικό καταγράφει κάθε στιγμή του γκέι σεξ, από το τριχωτό στήθος μέχρι τους έντονους οργασμούς.