Два јапанска мушкарца истражују своје најдубље жеље у интензивној и чудној авантури. Камера снима сваки тренутак њиховог дивљег и неспутаног истраживања док се препуштају разним фетишима уз своје омиљене играчке и пљувачку. Од сензуалног љубљења до интензивног оралног задовољства, ова три појединца се не плаше да експериментишу и померају своје границе у свету фетиш игре.