Twee jonge lesbiennes, Liz Jordan en Demi Hawks, gaan een interraciaal triootje aan met zowel blonde als brunette studenten die elkaars lichamen willen verkennen. Als de scène begint, beginnen ze hartstochtelijk te zoenen, elkaar te plagen met hun tong en vingers. De meisjes gaan dan verder met het pijpen van elkaar, gebruiken hun monden om elkaar te plezieren. Het ene meisje kreunt luid terwijl ze zich langs de paal naar boven werkt, terwijl de ander jaloers toekijkt. Ze wisselen opnieuw van positie en een van hen geeft de ander een pijpbeurt voordat ze van achteren gaan. De meisjes blijven elkaar plezieren, waarbij de andere omgedraaid worden geneukt door de jonge vrouwen. Deze experimenten proberen nieuwe ervaringen en genieten samen van elkaars seksuele ervaringen. Deze jonge geliefden moeten samen een intens orgasme ontdekken voor iedereen die geniet van elkaars en intensieve orgasmes verkennen.