Videoen viser to tatoverede amatører, en med en stor, saftig pik og en anden med en lille, stiv pik. De starter med at udforske hinandens kroppe, går ned på knæ og tilfredsstiller hinanden med hænderne. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til rå sex, hvor de skiftevis sutter og knepper hinandens store pikke. Den intense nydelse, som disse fyre oplever, er tydelig i deres støn af ekstase, når de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden de kysser og kærtegner hinandens hud på til måden de stønner og stønner af nydelse. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se varm, lidenskabelig homoseksuel amatør-action, er denne video sikker på at tilfredsstille.