Film przedstawia młodą czarną dziewczynę, która pragnie odkryć swoją seksualność. Zaczyna od noszenia koralików od aniołów, a następnie przechodzi do używania nasienia do oddawania czci swojej dupie. Kiedy jęczy z przyjemności, powoli zaczyna pocierać je o siebie, biorąc go coraz głębiej do swojego ciała. Jej ciało wije się z pożądania, gdy zbliża się do orgazmu. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy kontynuuje oddawanie czci własnej dupie, jej oczy są zamknięte, a usta wypełnione płynami wypływającymi z jej cipki. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi patrzeć, jak piękne czarne nastolatki oddają się swoim najgłębszym pragnieniom i fantazjom.