Kaksi upeaa australialaista MILFIä, Serena Santos ja Berry McKockiner, seurustelevat villissä kolmiossa Charley Hartin kanssa. He aloittavat antamalla toisilleen aistillisen suihin ennen kuin siirtyvät intensiiviseen käsityöhön. Miesten ryhmä liittyy heihin makuuhuoneeseen, jossa he vuorotellen naivat innokkaita kumppaneitaan. Intensiteetti kasvaa, kun he voihkivat ja huokailevat nautinnosta, mikä tekee unohtumattoman kohtauksen. Amerikkalainen perhe-tabu-elementti lisää jännitystä jo kuumaan kohtaamiseen. Kanadalainen pari nauttii selvästi, kehonsa kiiltelevän hiestä tutkiessaan toistensa kehojen jokaista tuumaa. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsoa hulluja perhekohtauksia kuumien ja kuumien naisten kanssa.