Dwie uwodzicielskie transseksualne kobiety drażnią się nawzajem swoimi ciałami, powoli się rozbierając i pokazując swoje krągłości. W miarę narastania napięcia, naprzemiennie zaspokajają się nawzajem językami i palcami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy intymny moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki ich dłonie badają swoje ciała, po wyrazy twarzy, gdy w końcu się uwalniają. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha oglądać piękne transseksualistki angażujące się w zmysłowe i erotyczne akty seksualne.