Dominerende partner dominerer en fantastisk crossdressing transseksuell slave i undertøy og strømper. Han tar kontroll over kroppen hennes ved å bruke forskjellige leker for å glede ham. Etter hvert som handlingen varmes opp, utforsker han det stramme røvhullet hennes og stønner høyt mens hun nærmer seg orgasme. Til slutt eksploderer han i en massiv orgasme som gjør henne helt fornøyd.