I denna vintage-porrfilm tar en monsterstor drake sig ner och blir smutsig med sin partner. Handlingen börjar med att draken ligger på rygg, hennes håriga fitta täckt av grädde. Sedan ger hon honom en avsugning och använder sin mun för att tillfredsställa honom tills han inte kan hålla tillbaka längre. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur hon stönar och stönar till hur hennes kropp vrider sig av njutning. När handlingen värmer upp tar draken kontrollen och stöter djupare och hårdare in i sin partners håriga fitta. Satsningen i slutet är explosiv och lämnar båda partner helt nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar vintageporr med en twist.