Videoen viser en muskuløs og tatoverte homofil bjørn som får en hardcore anal blowjob fra sin partner. Han begynner med å gi bjørnen en sensuell blowjob, og bruker munnen og tungen til å tilfredsstille ham til han ikke kan holde tilbake lenger. Bjørnen stønner av nytelse mens han tar den dypt inn i halsen sin, og får ham til å føle seg som en ekte elsker. Bjørnen fortsetter deretter å ta bjørnets rumpehull i munnen sin, bankende den hardt og raskt. Etter hvert som handlingen varmer opp, blir bjørnen mer og mer opphisset, og bjørnen stønner høyt mens bjørnen tar hver tomme av bjørnens tykke skaft. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se på varm, intens anal handling med en bjørn.