To afrikanske lesbiske engagerer sig i en varm massage, stønner og gisper af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner og vrider sig i ekstase. Det er tydeligt, at disse to kvinder er dybt inde i hinanden, og det er nemt at se, hvorfor de er så højrøstede om deres kærlighed til hinanden.