En gruppe etniske ibenholt-freaks blir ville med en stor svart kuk på nyttårsaften. Amatørartistene er alle kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene deres og får dem til å se enda mer levende ut enn noen gang før. Etter hvert som festen varmes opp, begynner de å utforske hverandres kropper og bytter på å glede hverandre med sine massive kuker. Scenen er skutt i en ghettosetting, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede intense møtet. Ibenholtfreakene bytter på å ri den store svarte kuken, stønner og gisper av glede når de når nye høyder av seksuell ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten ibenholtsfreakene spretter og rister til intensiteten av orgasmene sine. Dette er en ekte opplevelse som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.