Et amatørhomoseksuelt par engagerer sig i lidenskabeligt forspil, hvor den heldige fyr stønner af fornøjelse, mens hans partner banker ham hårdt, mens amatørfyren ser og stønner i ekstase. De to mænd skifter stilling ofte, hvor den ene mand giver den anden et blowjob og den anden giver ham et deepthroat blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse.