Tre fantastiske anime-karakterer engasjerer seg i en vill og het trekant, og starter med at jentene utforsker hverandres kropper med store rumper og pupper på full skjerm. Når de kommer i gang, er en av dem heldig nok til å motta en massiv blowjob fra partneren sin. Hun tar ivrig den harde kuken hans inn i munnen og tar den dypt inne i den stramme fitten hennes til hun ikke lenger kan holde tilbake. Resten av handlingen er intens og inkluderer massevis av creampie- og cumshot-scener, og etterlater begge partnere helt fornøyde og dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-se for alle som elsker anime-porno, store rumper og store pupper.