To kåte amatører engasjerer seg i skitten snakk, blowjobs og skittenprat. Den ene jenta har en gjennomboret brystvorte på fitta mens den andre har på seg cowgirl-antrekk. De to kvinnene bytter på å ri ham og leke med de barberte fittene sine, ri ham til orgasme. De engasjerer seg også i skitten prat, snakke skittent om sine seksuelle lyster og nyte hverandres kropper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse, fra måten de stønner til måten de rir ham til måten de kommer på hverandres rumper. Denne videoen er perfekt for de som liker å se kåte ludder bli nede og skitne på en natt.