Julie Silver en Maryanne gaan een gepassioneerd viertal aan, waarbij ze elkaars strakke kutjes plezieren met hun tong en lippen. Naarmate de actie vordert, wisselen ze van partner door serieuze kont-op-mond actie te ondernemen. Maryanne neemt elke centimeter van Julies' pik gretig, kreunend van plezier terwijl ze dichter bij een orgasme komt. Ten slotte gaan ze over op intense penetratie, gevuld met intense groepsseks, masturbatie en intense groepsactie.