En genert indisk kvinde udforsker sin første blowjob-oplevelse på kamera, viser sin nøgne krop og giver et sensuelt blowjob. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes mund, mens hun erfarent arbejder sig op og ned ad skaftet og tager hans hårde pik dybt ind i hendes hals. Hendes støn fylder rummet, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme, og hendes partner kan ikke lade være med at blive ophidset af synet. For hvert øjeblik der går, bygger intensiteten sig op, indtil hun endelig giver efter for sin lyst og giver sin partner et uforglemmeligt blowjob.