קבוצת חברים חובבים מבית הספר עוסקת בפעילויות מיניות במסיבת בית המורים שלהם. הבנות נראות לובשות את מדי בית הספר שלהן ומענגות זו את זו באצבעותיהן ובלשונן. הם מתחילים בנשיקות וליטופים אחד את השני, לפני שהם עוברים למין אוראלי. לאחר מכן הבנות מחליפות עמדות ומתחילות לעסוק בסקס נלהב, כשהיד של המורה נוגעת בהן מאחור. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי שלהן, מהנשיקה הראשונה ועד לדחיפה הסופית. הבנות גונחות ומתנשפות כשהן מגיעות לאורגזמה אחר אורגזמה, כשהעוצמה נבנית עד ששתיהן מגיעות לגבהים אורגזמיים.