En gruppe unge venner engagerer sig i en vild trekant. Pigerne er alle 18-19 år gamle, med kurver på alle de rigtige steder og masser af energi til overs. De starter med at give hinanden nogle sensuelle massager, før de går videre til intens oral action. Den ene pige tager sig tid og tager sin partners store pik dybt ind i munden, mens en anden pige ivrigt tager det hele op. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mændene bliver med og deltager i det sjove, giver dem ansigtsbehandlinger og cumshots, der efterlader dem dækket af sved. Pigerne skiftes til at onanere, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker varme, varme trekanter og hotte, unge teenagere.