To fantastiske babes, Alexa Black og Light Fair, engagerer sig i en hardcore trekant med masser af brystspil og intens brystleg. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at lege med deres partners store pik. Pigerne skiftes derefter til at slikke hinandens fisser og lege med deres bryster, stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mens handlingen varmes op, skifter pigerne stilling og bytter roller, med Alexa Black som tager ansvaret og viser sine færdigheder som en barmfagre tøs. Videoen slutter med et cumshot på begge deres ansigter og efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, barmfagre babes blive nede og beskidte i en vild trekant.