To unge, liderlige lesbiske engagerer sig i en hed trekant. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres kroppe. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme igen, og pigerne fortsætter med at nyde hinandens selskab. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig lesbisk elskov mellem to smukke kvinder.