הסרטון מציג שני זוגות ביסקסואליים ברזילאים שחוקרים את המיניות שלהם בפומבי לאחר מסיבה. הם חוקרים את גופם של אחד את השני ומתלבשים כמו גברים, וגם את הצד הטרנסקסואלי שלהם. הזוג חוקר את המיניות שלהם על ידי משחק עם גופם של אחד את השני ומשחק לסביות וטרנסג'נדר. הסרטון מלא ברגעים חושניים של נשיקות תשוקתיות, מין אוראלי וחדירה אינטנסיבית. הזוג חוקר את המיניות של אחד את השני בעמדות וטכניקות שונות, מה שהופך לחוויה צפייה בלתי נשכחת. ברור ששני הזוגות האלה עמוקות בתשוקותיהם של אחד את השני, כשהם חוקרים את גופם של השני בכל דרך אפשרית.