Videoen viser en ung og fyldig fætter, der har amatør-homoseksuel sex med sin mandlige partner. De to mænd kysser og kærtegner hinanden lidenskabeligt, mens pigen stønner af nydelse. De skiftes til at tilfredsstille hinanden, med fætteren som tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder frem. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver og bevægelser. Handlingen starter med fætteren, der giver sin partner en sensuel blowjob, før han går videre til mere intense aktiviteter. Derefter tager han kontrollen, presser pigen ind i pigerne og får dem til at stønne højere. Pigerne skifter position flere gange, med en mand, der rider den anden, indtil de begge når orgasme. Videoen ender med, at begge mænd når orgasme sammen, og efterlader pigen dækket af sæd.