En gruppe amatørhomofile menn utforsker sin seksualitet med forskjellige leker, bruker forskjellige leker og leker for å stimulere hverandres kjønnsorganer og oppnå nye høyder av nytelse. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker kroppen sin med enda flere leker, og bruker dem til å bringe hverandre til orgasme. De bytter på å glede seg med forskjellige leker og stønner og gisper av glede når de når nye høyder av ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker å se homofile amatører utforske sin seksualitet med leker.