En kurvet og vellystig kæreste i stramt lingeri klæder sig af og nyder sin første fornøjelse. Hun starter med at klæde sig af og afslører sin buttede krop og muntre bryster. Hendes ven venter på hende, og hun tager ivrigt hans hænder på hendes ansigt og mund. Han begynder at kysse hende lidenskabeligt og får hende til at stønne af fornøjelse. Mens de fortsætter med at røre ved hinanden, hopper pigernes fede mave op og ned, mens hun stønner højere og mere intenst. Til sidst kan han ikke længere holde sig tilbage og bringer hende til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra måden hendes kæreste kærtegner hendes hud på, til måden hendes partner stønner af fornøjelse.