En gruppe amatører engagerer sig i anal og blowjob action. Scenen starter med, at pigerne får deres stramme røv kneppet af en stor, sort pik. De skiftes til at sutte og ride den, indtil de begge når orgasme. Mændene skiftes derefter til at kneppe dem hårdt og dybt, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Pigen nyder tydeligvis, mens hun bliver kneppet bagfra, mens hendes partner ser på. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense handling, herunder pigernes naturlige bryster, der hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af den massive pik.