En moden kvinne og en liten transseksuell deltar i et sensuelt lesbisk møte. Kvinnen er kledd i undertøy, noe som bidrar til erotikken i scenen. Hun starter med å kysse partneren sin, som har en stor kuk. De går videre til litt crossdressing, med kvinnen som viser frem de små brystene og puppene sine. Mannen blir så med, suger og rir på kvinnens kuk på skift. De to deltar i intens seksuell aktivitet, med kvinnen som tar kontroll og dominerer den andre. Videoen inneholder også noen crossdressing-scener, med kvinnen iført undertøy mens mannen dominerer kvinnen. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som liker å se eldre kvinner og unge transseksuelle utforske sin seksualitet på en sensuell måte.