Tre sorte babes i netstrømper og høje hæle engagerer sig i hardcore-action, med bind for øjnene og lingeri. En ældre mand giver et blowjob og stønner af fornøjelse, da han når orgasme. De to andre kvinder har sexet lingeri og netstrømper på, hvilket øger spændingen. Trekanten med to piger går af med cunnilingus, deep throating og ansigtsknepning. Ibenholts menage a trois-scenerne er intense og vil efterlade dig forpustet.