Scenen starter med en futa, kledd i sexy tegneserieantrekk, liggende på ryggen mens hun går i gang. Hun starter med å gi en forbløffende blowjob og bruker den dyktige tungen til å stryke det harde skaftet i futaen. Hennes stønn av nytelse fyller rommet når hun tar det dypt inn i halsen. Futaen snur seg deretter og sprer bena på vidt gap, og viser frem den våte fitta og fitta. Ladyboyen fortsetter å glede seg selv, suger og slikker partnerens kuk til de begge kommer i orgasme. Dette er et must-see for alle som elsker animasjon, futas og pikkjenter.